تبحث هذه التدوينة في كيفية لعب التصرفات المجانية للمتوفى وحقوق الميراث القانونية للورثة دورًا في التوزيع العادل للممتلكات الموروثة.
في ظل نظام الملكية الخاصة، يحق لأي شخص التصرف في ممتلكاته بحرية. ورغم وجود طرق متنوعة للتصرف في الممتلكات، إلا أن التصرفات المجانية، كالتبرعات، تتطلب عناية خاصة. ويرجع ذلك إلى أنه بينما يمكن التصرف بهذه التصرفات المجانية بحرية في حياة المالك، يتغير الوضع بوفاته. وعند بدء الميراث، يمكن للورثة المطالبة بحقوقهم المكفولة قانونًا، مما قد يؤدي إلى إبطال التصرفات المجانية.
عند وفاة الموصي المجاني، يبدأ الإرث، ويحق لورثته المطالبة بحصتهم القانونية. يضمن هذا الحق القانوني حصول الورثة على حد أدنى مضمون من التركة، مما يسمح لهم بالحفاظ على ميراثهم إذا ما تقلص بسبب تصرفات المتوفى المجانية. في هذه الحالة، يصبح الموصي المجاني هو المتوفى، وتنتقل حقوقه والتزاماته إلى الورثة.
الحصة القانونية هي الجزء المضمون قانونًا من المنفعة التي كان الورثة سيحصلون عليها لو لم يقم المتوفى بالتصرف فيها تبرعًا. إذا كان للمتوفى ابن واحد فقط وارثًا، فلا يُضمن له سوى نصف المنفعة التي كان من الممكن أن يحصل عليها. تُحسب المنفعة التي كان من الممكن أن يحصل عليها الورثة بجمع قيمة الممتلكات التي كان المتوفى يمتلكها وقت بدء الميراث إلى قيمة الممتلكات التي انتقلت بالفعل إلى المستحق تبرعًا. وذلك لأن الجزء المحجوز موجود لحماية المنفعة التي يتوقع الورثة الحصول عليها.
الغرض من ممارسة حق الحصة القانونية أثناء إجراءات الميراث هو تعظيم الأصول التي يمكن للورثة الحصول عليها بعد وفاة المتوفى. إذا تصرف المتوفى طوعًا في أصول كبيرة خلال حياته، يُخفض نصيب الورثة من الميراث تبعًا لذلك. في هذه الحالات، يمكن للورثة ممارسة حقهم في الحصة القانونية لاسترداد جزء من الأصول التي تصرفوا فيها طوعًا.
لا يمكن للوريث الذي حصل بالفعل على منافع من الممتلكات التي كان المتوفى يمتلكها وقت بدء الميراث استرداد سوى جزء من المنافع المقابلة للحصة المحجوزة. وذلك لأنه لا يمكنه استرداد سوى مبلغ العجز في الحصة المحجوزة، وهو الفرق بين المنافع المقابلة للحصة المحجوزة والمنافع التي تم استلامها بالفعل. وبينما تُحسب قيمة مبلغ العجز من الناحية النقدية، فإنه لا يُعاد دائمًا نقدًا. إذا لم تكن الممتلكات المتصرف فيها طوعًا نقودًا بل ممتلكات أخرى غير النقود، مثل السلع أو الأسهم، فإن الممتلكات المتصرف فيها نفسها تكون، من حيث المبدأ، خاضعة للإرجاع. ومع ذلك، إذا كان إرجاع الممتلكات نفسها مستحيلًا، فيجب على المُحوَّل إليه طوعًا إرجاع القيمة المعادلة نقدًا. وعلاوة على ذلك، حتى إذا كان إرجاع الممتلكات نفسها ممكنًا، فيجوز إرجاعها نقدًا بالاتفاق بين المستفيد القانوني من الحصة والمُحوَّل إليه طوعًا.
إذا كان العقار المنقول مجانًا شيئًا ماديًا، فكيف يُردّ نصيبه القانوني؟ إذا كان مقدار النقص في النصيب القانوني الذي يجب على المتلقي إعادته أقل من قيمة الشيء المنقول مجانًا، فيمكن للمستفيد من النصيب القانوني أن يحصل من المتلقي على مبلغ يتناسب مع النقص في النصيب القانوني من المبلغ المكافئ لقيمة ذلك الشيء. ينتج عن ذلك تقسيم ملكية الشيء الواحد بين عدة أشخاص، ويُسمى نصيب كل شخص حصة. وفي عملية تقسيم الحصص، يجب تحقيق توزيع عادل لضمان أقصى حماية لحقوق كل وارث.
إذا تذبذبت القيمة السوقية لأصل مُتبرّع به هبةً، فما هي القيمة السوقية التي تُعتمد كأساس لحساب العجز في الجزء المُحجوز؟ في ضوء الغرض من الجزء المُحجوز، تُعتمد القيمة السوقية وقت بدء الميراث. أما إذا كانت الزيادة في القيمة السوقية للأصل ناتجة عن جهود المُستحوذ عليه هبةً، فيُعتمد سعره السوقي وقت الاستحواذ هبةً للحساب. وعند حساب الحصة الخاضعة للعائد بناءً على هذا العجز المُحدد في الجزء المُحجوز، تُعتمد القيمة السوقية العادلة وقت بدء الميراث، بغض النظر عن سبب زيادة القيمة.
لذا، فبينما يضمن نظام الملكية الخاصة حرية التصرف في الممتلكات، فإن هذا التصرف لا يكون حراً تماماً عند النظر في مسائل الميراث والحصة المحفوظة. يُعد فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصرف في الممتلكات وحقوق الورثة أمراً بالغ الأهمية. ويُشكل الحق في حصة قانونية آلية لحماية الحقوق المشروعة للورثة، إذ يُقلل من خسائر الممتلكات الناتجة عن التصرفات غير المبررة من قِبل المتوفى، ويحفظ المنافع المتوقعة للورثة. وبالتالي، يُمكن للورثة المطالبة بحقوقهم في الممتلكات حتى بعد وفاة المورث.
